Пресс-релиз о размещении дебютного выпуска тенговых облигаций АО «НК «Қазақстан Темiр Жолы»

Halyk Finance Research02 Мая 2016

АО «Дочерняя организация Народного Банка «Halyk Finance» сообщает об успешном размещении дебютного выпуска тенговых облигаций АО «НК «Қазақстан Темiр Жолы» номинальным объѐмом 50 млрд тенге со сроком обращения 10 лет

25 апреля АО «Национальная компания «Қазақстан Темiр Жолы» (“КТЖ”) успешно разместило свой дебютный выпуск тенговых облигаций общим номинальным объѐмом 50 млрд тенге со сроком обращения 10 лет на АО «Казахстанская фондовая биржа». Данная сделка является крупнейшим размещением, проведѐнным с начала 2016 года на отечественном рынке долгового капитала.

Благодаря профессиональной поддержке Halyk Finance, выступившего в качестве единственного финансового консультанта и андеррайтера по данной сделке, КТЖ стал «ледоколом» на казахстанском долговом рынке капитала в этом году, открыв дорогу всем остальным квази-суверенным эмитентам Казахстана в привлечении долгового финансирования.

«Успешная своевременная сделка нашего национального транспортно-логистического оператора стала знаменательным событием для казахстанского фондового рынка в этом году. Нам особенно приятно осознавать, что данный выпуск стал дебютным размещением тенговых облигаций КТЖ, и – по сути – благополучно открыл историю тенговых заимствований нашей системообразующей инфраструктурной национальной компании на отечественном фондовом рынке. Я уверен, что данная знаковая сделка внесѐт значительный позитивный вклад в дальнейшее успешное развитие огромного транзитного потенциала всей нашей страны», – отметил Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance.

***
АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» – крупнейший транспортно-логистический холдинг государственного значения, входящий в состав активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги M&A по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги.

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк обслуживает около 5,9 миллиона физических лиц, более 60 тысяч субъектов МСБ и около 300 крупных корпоративных заемщиков. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские услуги, услуги по страхованию, лизингу и управлению активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Народный Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане.

Фархад Охонов
Департамент финансового
консультирования и андеррайтинга
АО «Halyk Finance»
www.halykfinance.kz 
тел.: + 7 (727) 330 01 52

PR служба
АО «Народный Банк Казахстана»
www.halykbank.kz 
тел. +7 (727) 259 08 16